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Celesio kaufen
24.03.2010
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Constantin Rohrbach, stuft die Celesio-Aktie (ISIN DE000CLS1001 / WKN CLS100) von "halten" auf "kaufen" hoch.
Das Unternehmen habe sein Ergebnisziel im Rahmen der Erwartungen der Analysten für 2009 erreicht und die Dividende auf EUR 0,50 angehoben. Die Umsatzerlöse hätten im vergangenen Jahr mit EUR 21.497 Mio. um 1,6% leicht über dem Vorjahr gelegen. Das operative Ergebnis EBITDA sei um 1,5% auf EUR 627,6 Mio. zurückgegangen. Das Konzernergebnis sei mit EUR -0,8 Mio. wegen außerordentlichen Abschreibungen unter dem Strich leicht im Minus geblieben. Das um diesen Effekt bereinigte Ergebnis habe mit EUR 389,6 Mio. um 5,5% unter dem Vorjahreswert gelegen. Das EPS betrage für 2009 EUR 0,00 und bereinigt EUR 1,56.
Im laufenden Jahr wolle Celesio ein operatives Ergebnis über dem von 2009 erreichen. Hierfür sollten im Rahmen der "Agenda 2015" die Kosten reduziert werden. Das Wachstum solle stärker über Markenkooperationen und Franchise generiert werden. Seit Jahresanfang habe der Anteilsschein Auftrieb erlebt. Nach Einschätzung der Analysten dürfte dieser eher durch den Wirbel um den Verkauf des Wettbewerbers Ratiopharm entstandenen sein, als durch das durchwachsene Jahresergebnis. 2010 würden allerdings voraussichtlich die außerordentlich hohen Abschreibungen auf Goodwill entfallen, so dass die Analysten für das laufende Jahr mit einem deutlich höheren Ergebnis rechnen würden.
Auch wenn die Celesio-Aktie bereits eine beachtliche Steigerung hinter sich hat, gehen die Analysten der Nord LB davon aus, dass der positive Trend zunächst weiter anhält und stufen den Wert von "halten" auf "kaufen" hoch. Das Kursziel werde von 18,00 auf 27,50 EUR angehoben. (Analyse vom 24.03.2010) (24.03.2010/ac/a/d)
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